贸易战背景下中国木业需要怎样的战略定力？

得益于改革开放，中国对外贸易取得了举世瞩目的成就。近5年中美双边贸易额整体呈平稳增长态势，互利共赢。然而自2018年7月6日中美贸易摩擦升级以来，美方对华加征关税的商品规模不断扩大，并从贸易摩擦快速扩展到科技、金融等领域，升级至投资限制、技术封锁、人才交流等方面。近期，笔者带团出席了在美国亚特兰大召开的第73届国际林产品大会，在此，探讨一下中国木材行业的现状、中美贸易战大背景下如何实现砥砺前行、如何开启高质量发展新时代等话题。

2018年末，中国外汇储备3.07万亿美元，连续13年稳居世界第一位。中国GDP的第一、二产业比例远远高于美国第一、二产业比例，但第三产业比例比美国低30个百分点。

近10年，美国对中国的出口增长超过了对世界其他地区的出口增长。2018年，美国对中国的货物出口开始下降，出口总额低于2017年的1270亿美元，但中国仍是美国的第三大出口市场。中国也是美国服务业出口的第三大市场，支持了110多万个美国就业岗位。近10年，美国对中国的服务出口增长速度明显快于世界其他地区。但随着中美贸易摩擦加剧，2019年第一季度中美双边贸易额降幅高达14.9%。

木材进出口涨幅下跌

中美贸易形势严峻

2018年，中国进口木材及木制品总金额261.36亿美元（不含纸及纸制品）。其中，进口木材11194.4万立方米（原木锯材合计材积）、金额210.92亿美元，较2017年同比分别增长3.2%、5.6%，数量增幅下降了12.9个百分点，金额增幅下降了17.6个百分点。但受国际经济严峻复杂形势和国内经济下行压力的影响，木材、木制品生产与贸易企业压力很大，效益普遍不好。

据统计，2018年中国进口材种情况是：针叶原木4159.7万立方米、金额57.86亿美元，同比分别增长8.8%、12.6%。其中从美国进口502.8万立方米，同比增长2.3%，占中国进口针叶原木总量的12%，排名进口国第三位；针叶锯材2488万立方米、金额49.91亿美元，同比分别下降0.7%、增长2.3%。其中从美国进口47.65万立方米,占比2%，排名第七位；阔叶原木1815.2万立方米、金额51.98亿美元，同比分别增长5.8%、8.7%。其中从美国进口121.92万立方米,占比6.7%，排名第六位；阔叶锯材1185.8万立方米、金额51.18亿美元，同比分别下降4%、1.4%。其中从美国进口231.56万立方米，占比20%。

尽管2018年中国进口木材数量在增长，但受国际经济复杂形势和国内经济下行压力的影响，人造板及木制品出口整体效益出现了较大幅度下滑。全行业出口总金额310.33亿美元，仅增长了2%。其中，木家具出口数量增长5.6%，金额负增长1.6%；木地板出口26.6万吨、3.85亿美元，分别下降24.8%、25.9%；胶合板出口1137.8万立方米、55.56亿美元，分别增长5%、9%；纤维板出口179万吨、11.25亿美元，分别下降14.3%、1.6%。

人造板作为中国林产工业的优势产品，被广泛应用于家居用品生产及装饰装修等领域。40年来中国人造板产业的快速发展，不仅满足了国内经济增长及社会进步的需要，也逐渐成了中国林业对外贸易的主打产品之一，对于培植中国林业产业的国际竞争优势发挥了重要作用。2018年，中国人造板进出口总额为73.13亿美元。其中，出口总额为67.73亿美元，同比增长6.85%。主要出口板种情况为：胶合板出口排名前10的市场占中国胶合板出口总额的54.41%，总体表现为传统出口市场的占比不断萎缩，新兴市场占比快速提高，出口的最大目标市场仍然是美国，但出口的数量和金额已在连续多年下降的基础上出现了更大幅度的下降。2018年出口美国的胶合板数量为127.31万立方米，同比减少了20.65%，金额为10.73亿美元，同比下降了5.67%。从目标市场出口额占比来看，2018年出口到美国的胶合板金额占比从2017年的22.32%下降到了2018年的19.35%。

纤维板的出口市场主要集中在美国、沙特阿拉伯、加拿大等国。2014年-2018年，中国出口美国的纤维板数量连续下降，减少了43.25%，但美国仍是中国最大的纤维板出口市场，占出口总量的17.03%。

中国木制品频遭

美国“双反”调查

人造板及其制品作为中国林产品出口的优势产品，在受到国际市场青睐的同时，也频遭美欧等国的“双反”调查和贸易壁垒，尤其是2018年，随着中美贸易摩擦加剧，针对中国人造板展开的贸易调查案件骤增。

统计资料显示，2017年11月13日，美国商务部发布对进口中国的阔叶材胶合板加征206.34%的反倾销、反补贴平均税率和378.26%的惩罚性税率；2018年美国先后启动了第五次和第六次木地板“双反”复审，初步裁决对华双层实木复合地板征收51.07%的平均税率和123.24%的惩罚性税率；2018年2月15日，以Columbia和Timber公司为代表的美国胶合板企业，向美国商务部提交了针对中国针叶材胶合板的反规避调查申请，2018年7月11日，美国宣布对2000亿美元的中国商品征收10%关税，其中包括林产品工业行业的所有木竹制品（含人造板）。

2011-2018年中国木材进口量 单位：万立方米

2018年胶合板出口目标市场占比

2018年纤维板出口目标市场占比

为规避贸易壁垒影响，中国林业企业开始加速产业转移，在越南、柬埔寨等东南亚国家投资建厂。2018年5月，美国海关对中国在柬埔寨投资的7家地板厂和2家胶合板厂进行实地调查，判定其中5家企业违反了美国《雷斯法案修正案》，视同原产地中国，需缴纳美国对华胶合板和木地板的“双反”税率。2018年8月15日，美国海关对5家来自越南的胶合板产品进行现场和跟踪调查，判定其是否原产于中国、是否存在转口贸易等规避行为，调查结果为5家胶合板企业均符合美对华胶合板“双反”条件，需补缴税款。由此可见，产业转移已不能成为规避贸易壁垒的有效手段，未来美国将继续加强该类产品进口的监管和调查，避免中国企业通过贸易转移的形式规避“双反”税率，未来中国人造板及木制品出口将面临更多的不公平竞争压力。

2019年7月末，美国商务部发布对华多层实木复合地板第六次年度复审的终裁裁决：反倾销复审终裁税率，江苏森茂竹木业有限公司为0%，北美枫情木家居(江苏)有限公司为85.13%；全国平均税率42.57%，全国惩罚性税率85.13%。反补贴复审终裁税率，江苏森茂竹木业有限公司为2.96%，生活家（Riverside Plywood Corp., Baroque Timber Zhongshan Co.Ltd.和Suzhou Times Flooring Co.,Ltd.）为3.20%；全国平均税率3.10%，全国惩罚性税率26.73%。

由于上述反倾销复审终裁平均税率高达42.57%，直接导致中国外贸地板企业无法对美出口，同时美国进口商将对复审期内进口的地板补交反倾销税。为此，中国林产工业协会决定尽快组织利益相关企业进行上诉。

2019年8月5日，美国商务部又发布了对华橱柜和浴室柜的反补贴初裁裁决结果：洪泽安心厨家具有限公司为10.97%，大连美森木业有限公司为16.49%，日照福凯木业有限公司为21.78%，全国平均税率16.41%，不合作企业惩罚性税率229.24%。本案的反倾销初裁将于2019年10月2日作出。

美木材行业受影响较大

中国经济长期向好局势未变

在双边贸易层面上，美国发起的贸易战已对中国经济造成了影响，中国的反击也让美国付出了代价，等待美国零售企业和消费者的是逐步升级的冲击，国际产业链、供应链和贸易模式正在受到永久性损害。

美国破坏国际贸易规则，不断通过提高关税税率等方式来制造和升级贸易摩擦，高关税已经覆盖了双边贸易的大部分商品，但中国以关税手段反制对美加征关税的空间相对有限。在中国对自美进口征收关税商品中，第二批征税与木材及制品相关，占中国总进口木材及制品关税的43.7%。由于中国进口美国木材占进口总量的份额不大，即使进口份额最高的美国阔叶锯材，也只占中国木材进口总额的20%。

据统计，中国木材加工行业多年来以满足国内需要为主、出口为辅。2018年出口额只占行业总产值的6.7%，出口量较大的家具行业出口率仅为产值的25%。如果中美贸易战升级、对美出口归零，对家具行业的直接影响为产值下降15.5%，行业总产值下降16%；木材加工行业的直接影响为1%、间接影响为1.6%，行业总产值下降2.6%。

与此相对应，一方面中国是美国木材出口的最大市场。2017年美国出口中国的原木占出口总量的54%，出口中国的锯材占出口总量的38%。如果失去中国市场，短期内美国木材出口商难以找到如此大量的替代市场。同时，美国林业企业一旦失去大量订单也会造成大批工人流失，今后恢复生产很困难。另一方面，中国是美国进口家具、玩具等产品的最大来源国，占美国进口同类产品总额的60.88%，如果中美贸易脱钩，美国进口商短期内很难找到适合的货源。从全球木材贸易格局和今年5月中国（天津）国际实木家具展览会上加拿大、日本等国代表团专程来华推销本国木材产品情况看，如果进一步提高关税，致使美国木材无法进入中国市场，对中国木材进口市场影响不大，但美国短期内要开拓新的木材市场，并找到满足市场需求、价廉物美的家具等产品，其难度不言而喻。

面对全球经济百年不遇的大变局，一年多来中国经济高质量发展、对外贸易稳中提质的数据，充分显示出经济长期向好的基本面没有改变。

中国木材行业保持战略定力

努力实现高质量发展

据2018年11月中美林产协会会谈安排，今年7月，中国林产工业代表团应邀赴美参加了第73届国际林产品大会。其间，中国代表团参观了全球最大的林产品公司——乔治亚太平洋公司（GP）和美国最大的木材检测中心(TPI)。

会上，中国林科院木材研究所代表推介了新型环保高性能竹纤维增强复合材料——中国竹钢，万华集团代表介绍了中国农作物秸秆人造板和无醛人造板的发展现状，大庄集团代表讲述了21世纪竹子的创新与应用。笔者代表中国林产工业协会从行业现状、中美贸易、发展方向和前景展望4个方面，向大会报告了中国木材工业的发展近况，并邀请与会代表来华参加9月初在中国临沂举办的第六届世界人造板大会和11月底联合国粮农组织在中国南宁召开的国际木制品贸易与可持续发展论坛。美国最大的建材公司——HUBER公司代表表示，中美制造业相互依存度很高，双方木材制品市场互补，中国的家具、木门等产品质量好、交货快、价格有竞争优势，美国进口商已与中国企业建立了良好的合作关系，如果中美贸易摩擦升级，美国进口商一时难以找到可替代的家居产品，不得不涨价消化加征关税成本，结果只会给美国的零售商和消费者带来更大的经济损失。一家拥有70年历史的胶合板企业老板表示，现在美国已经找不到熟练的技术工人了，他的工厂不知道还能维持多久。

会后，美国林产品协会主动提出中美双方互相加入对方协会，共同发起成立国际林产品可持续发展创新联盟，并承诺来华参加9月的世界人造板大会和11月的国际木制品贸易论坛。

由美国挑起的贸易战，严重违背世界贸易规则，破坏全球产业链。在中美贸易战存在不确定性的情况下，中国木材行业要保持战略定力，综合利用国内国际两种资源、两个市场，深化供给侧结构性改革，目前应抓紧做好四方面的工作。首先，要下大气力拓展国内消费市场，针对城市旧改、小城镇建设、农村家居更新换代和“90后”“00后”群体的消费升级趋势，制订产品方案、加强市场引导，不断满足内需要求。其次，要进一步加强与欧洲、日本和东盟的贸易联系，不断增加适销对路产品出口；扩大对“一带一路”沿线国家特别是新兴市场国家的经贸合作，拓宽出口领域，以全球视野构建新型产业分工体系，实现价值链重构，加快推动产业转移和国际产能合作，有效整合全球资源，推动中国快速跨入世界木材工业的先进行列。第三，要抓住贸易战提供的契机，加快装备、技术和工艺流程的更新改造升级，实现清洁生产、高质量发展。大型企业、企业集团和产业园区，要在要素配置、资源重组和创新设计、销售平台建设等方面大胆实践，当好中国林产工业产业进入全球价值链高端的领头羊。第四，相关主管部门、行业组织要适时推出一批拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型木材加工企业,引领产业链上下游企业专业化分工协作共赢，推动“中国制造”向“中国创造”转变、“中国速度”向“中国质量”转变、“中国产品”向“中国品牌”转变，把世界木材加工厂变成世界家居采购中心、创新中心和研发中心，使中国成为真正的世界木材工业和家具产业强国，开启高质量发展新时代。

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